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原标题:4万亿改正红利惠及婴童行业,婴童概念股早上狂

浏览次数:76 时间:2019-10-02

“二孩”政策全面放开 婴童概念股上午大涨

核心提示:在未来巨大的婴儿潮红利下,婴童产业发展将在短期内得到明显提速,特别是针对中高端消费力的品类和品牌,“蛋糕会做大”。 11月15日公布的《中共中央关于全面深化 改革若干重大问题的决定》,启动实施一方为独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。政策一出台,让婴童产业“乐翻天”。新快报记者调查发现,在未来巨大的婴儿潮红利下,婴童产业发展将在短期内得到明显提速,特别是针对中高端消费力的品类和品牌,“蛋糕会做大”。 ■新快报记者 陆琨倩 邱春燕 陈庆麟 未来两三年将迎人口出生小高峰 虽然政策仍未正式落地,但“单独二胎”带来的红利已经可以预期。国家卫生和计划生育委员会副主任王培安表示,启动“单独二胎”实施政策,全国不设统一的时间 表,将由各省根据实际情况,确定具体时间。但是,各地启动实施的时间不宜间隔得太长。有消息称,个别省份最快可能将于今年年底推出实施政策。 2014年,预计大部分省份都将逐步推出“单独二胎”政策。 综合目前国内多位人口专家的预期,新政实施之后每年将多生100万-200万婴儿。新出生人口将提高到2000年前后的水平,即每年新生1780万—1950万婴儿,比2012年的1635万的水平提高9%—19%。 最初几年这一数字可能还会更大,因为之前被压抑的生育需求得到释放,大龄夫妇也要抓紧行动,以避免错过生育年龄。北京大学经济学教授梁建章预计,实 施新政的最初几年,每年将多生200万-300万婴儿。如果完全放开限制,这一数字预计将上升到300万-500万婴儿。 华泰证券也预计,2015年起将迎来2—3年的人口出生小高峰,2015年—2019年,粗略估计每年释放比例分别为25%、25%、20%、15%、15%。由此 计算出,2015年、2016年,“单独二胎”政策带来的婴儿出生增量分别约为200万人,2017年约为160万人,2018年、2019年分别约为 120万人。以此计算,2015年-2019年间,将有800万新生儿诞生。 据海通证券的研究,由于目前我国对农村居民的二胎政策相比城镇更为宽松,部分地区对于只有一个女孩的家庭也可以开放二胎政策,同时少数民族二胎政策也宽松,因此普遍认为,政策主要影响集中在25岁—34岁的城镇育龄人口。 5-10年内婴童用品迎接新“蓝海” 即将到来的生育高峰已经可以预期给婴童用品需求带来很大影响。因为仅以每年多生100万人这个数字来计算,产业价值也是巨大的。以美国为例,其每年新生婴儿只为400万人,而日本则只有100万。而中国基数大得多,每年有1600万新生婴儿。 虽然很难精确计算生育新政带来的影响,不过也可以粗略估算。根据新快报日前的计算结果,即使“穷养”一个娃,也要投入30万元(详见新快报2013年11月 19日A17版)。有媒体更计算,根据上海社科院2005年的一项调查,一个孩子从出生到大学毕业需要花费48万元,其中包括食品、教育、医疗等方面的费用。如果以这个数字作为基线,假如2015年-2019年期间新增800万新生儿出生,未来15年-20年,因新生儿将衍生多出近4万亿元的产业红利。值 得关注的是,这些成本这些年增加很快,数字可能还是个保守估计。 分析人士指,增加800万新生儿将为我国婴童产业打造一片新“蓝海”,补偿性生育高峰将叠加婴童消费升级,促进婴童产业加速发展。在未来5年-10年内,我国将会形成一个规模适度的婴儿潮。“单独二胎”政策出台,并且完善相应 的配套政策,将会形成一组强有力“组合拳”,释放巨大的改革红利。 行业影响 奶粉年扩容达60亿元—100亿元 “单独二胎”政策的出台,无疑给乳制品行业特别是奶粉市场注入了新的“正能量”。11月18日,三元股份、新疆天宏、西部牧业等乳业股齐齐涨停,贝因美、伊利股份、光明乳业同 样出现上涨。广东省知名乳业专家王丁棉告诉记者,该新政给中国奶粉市场带来的利好将在2015年体现出来,预计将拉动奶粉市场出现20%—30%的增长, 令奶粉市场年销售额扩容60亿元至100亿元。而现在婴幼儿奶粉市场的市场总量已经达到年销售额500多亿元。“单独二胎”政策的实施,影响最直接的无疑要数大部分婴幼儿的口粮——婴幼儿奶粉市场。王丁棉告诉记者,这一政策对于婴幼儿奶粉市场无疑是非常利好的消息,会直接拉动婴幼儿奶粉市场出现增长,预计在两年以后市场上就会有明显的表现。王丁棉称,在这部分增长中,国产奶粉只占30%—40%,因为大多数消费者在选择婴幼儿奶粉上仍然更 相信洋奶粉,这种倾向在这一两年内是不会有太大转变的。 宝洁、金佰利等外企抢滩纸尿裤市场 对于政策红利,跨国日化企业已经抢先行动。根据海通证券研究报告,近年来,我国婴儿纸尿裤产品的市场渗透率32.3%,远低于世界平均水 平,未来发展空间巨大。但外企显然已经非常看好。日前,宝洁位于广州萝岗的全国第11家世界级工厂开业,工厂首期生产的就是帮宝适婴儿纸尿裤,而金佰利则 在去年3月投入超过1亿美元在南京投资了全新的纸尿裤生产基地。 不过,本地婴幼儿用品品牌却仍处观望状态。记者多名业内人士均表示,现在政策尚未执行,目前还很难预测将会给行业和企业带来多大的增长。广东省孕婴童用品协会副秘书长汤亮告诉记者,目前政府对于各地开放“单独二胎”政策都没有 时间表,很可能每个地区执行的时间并不一样,所以很难预计不同地区带来的影响;另一方面这涉及到怀孕时间,所以起码得等到一年以后才能体现出来有多少人受惠,即大概在2015年才能看到最终效果,所以对婴童用品的影响现在还不好预测会有多大。 中高端童装品牌或更享利好 近年来中国儿童消费品市场大幅增长,《2013-2018年中国高端童装行业产销需求与投资预测分析报告》指出,2012年儿童消费品市场规模达2911亿 元,其中,2012年我国童装销售量接近20亿件,销售额超过1000亿元。政策出台明显会直接导致行业提速。 “政策出台对我们行业将有很大的利好。”广州市缔造亿百儿童用品有限公司董事长董文梅向记者表示,“特别利好中高端婴幼儿及童装品牌,因为‘单独二胎’政策,大部分受惠的是城市精英人口,对农村人口的影响较少,所以更有利于中高端品牌的发展。” 由于儿童发育成长较快,童装具有穿着周期短、款式花样多、需求量大等特点,董文梅表示,目前童装行业年自然增速都可达10%-20%,“政策落地后,估计在 1年之后就会开始受惠,而行业的整体增速也会拉升至30%。”而对主打高端童装市场的T100而言,“我们预计增速会在30%-50%之间”,董文梅表示,“这波政策红利除了将行业的蛋糕做大,对企业集中化、规模化发展也是一个利好。” 公开资料显示,目前,全球儿童奢侈品市场达到百亿美元,并以每年10%的速度增长。若以10%的增速预计未来童装市场的情况,到2015年,中国童装市场规模可以达到1400亿元。 而在政策出台之前,其实企业均有所准备,“我们在1-2年前就已经预期‘单独二胎’一定会开放,基于此前提下,企业已经向外扩张以确保未来的市场需求量,例如我们已与欧洲的奢侈品牌设计师在童装方面合作,这都是基于对政策的预期。”董文梅表示。 国内人均玩具消费水平有望提振 玩具作为儿童主要的消费品之一,“单独二胎”政策开放也有利于促进玩具行业发展提速。在三中全会定调“单独二胎”政策并将逐步落实之后,“二胎概念”炒作已经爆发。本周上半周玩具板块可谓大放异彩,11月15日-11月20日,其龙头股群兴玩具拉出4个涨停,骅威股份则在11月18日和11月19日两度涨停。此外,奥飞动漫在此前也有过不错的表现。 不过,骅威股份和群兴玩具在公告中同时提醒,“单独二胎放开政策”对公司未来业绩的影响具有不确定性,请投资者理性投资,注意投资风险。 但从行业上看,相对于欧美国家和日本,中国玩具消费水平很低,每年人均玩具消费仅10美元,远低于全球均值34美元。海通证券认为,随着中国第四次婴儿潮的到来,及收入水平提高后休闲娱乐性消费升级,中国玩具消费的提升空间很大。但同时值得注意的是,中国大部分玩具企业以OEM为主,研发和设计能力薄弱,此方面仍需要得到有效提升。

本报讯 五中全会提出,促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。这一消息昨天出炉后,微信朋友圈就被它刷屏了,今天上午沪指低开,不过婴童概念股涨幅巨大,不少个股纷纷涨停。

人口政策调整是今天最热门的话题,有股民说,这生孩子当然是大喜事儿,当然要来点儿喜庆的颜色。身为投资者的小云则默默地看着朋友们你一言我一语地说这个话题,在股友群里也不说话,她说,正经事还是找一只可以大涨的“二孩概念股”吧,“如果买一只可以涨十倍的二孩股,那我就能养得起老二了。”不过群里也有不少人后悔此前没有多买一些乳业股。

今天上午纸尿裤原材料供应商江苏高纤开盘即封涨停。贝因美、西部牧业等乳业股也涨停,其他诸如儿童医药、娱乐等概念股涨幅也很明显。分析称,除了奶粉玩具童装之类的,二孩概念还可以深挖,比如主题乐园、教育等,甚至地产股都可能全面受益。

“二孩”全面放开也让机构纷纷看好“二孩概念股”的未来。华泰证券研报认为,根据测算,放开后,每年增加的出生人口估计最高有500万至600万。根据中国社科院的一项研究成果,中国父母把孩子带大到16岁的抚养总成本平均已达25万元,平均每年的花费就是1.6万。如果每年新增出生人口600万左右,那么将拉动1千亿左右的消费市场。

民生证券策略分析师李少君分析称,在新生儿成长的不同阶段,各消费行业将受到需求支撑。从消费角度看,新生儿的大幅增长将扩大居民消费,依据年龄增长,食品、衣着、教育文化娱乐、家庭设备用品、交通和通信、医疗保健等支出将陆续增加,相关行业需求将相继提振。据艾瑞咨询预测,在二孩政策下,2014年至2018年,婴幼儿行业市场规模将由1.65万亿增长至3.02万亿,年均增长率约为16%,高于此前约12%的增速,因此二孩政策全面放开,婴幼儿市场规模将进一步高速增长。其建议重点关注奶粉、婴儿日常用品、儿童用药、儿童服装、玩具生产商、动漫传媒提供商等概念股。 本报记者 于建

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